今年的第一個(gè)大型半導(dǎo)體展會(huì)——上海半導(dǎo)體展SEMICON China于3月17日至19日在上海舉行。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，人頭攢動(dòng)，充分反映出產(chǎn)業(yè)的熱度。同期論壇，業(yè)界大咖熱議半導(dǎo)體投資機(jī)遇，普遍看好國(guó)產(chǎn)替代、技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)鍵裝備原材料等領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)景氣促大廠擴(kuò)產(chǎn)能
半導(dǎo)體景氣度之高充分體現(xiàn)在了本次展會(huì)上。多達(dá)1100家半導(dǎo)體公司參與了本次展會(huì)，很多地方的公司更是聯(lián)合參展，如同屬沈陽(yáng)的芯源微、拓荊科技、中科新松等攜手亮相展會(huì)。
產(chǎn)能緊張，大廠積極擴(kuò)產(chǎn)。繼在北京投資后，中芯國(guó)際在擴(kuò)產(chǎn)能上再下一城。中芯國(guó)際3月18日披露，公司和深圳市政府簽訂合作框架協(xié)議，公司、深圳重投集團(tuán)及其他第三方將共同投資晶圓制造項(xiàng)目，預(yù)估新投資額23.5億美元。該項(xiàng)目將重點(diǎn)生產(chǎn)28nm及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，計(jì)劃月產(chǎn)能為12英寸晶圓4萬(wàn)片，預(yù)計(jì)將于2022年開(kāi)始生產(chǎn)。
公開(kāi)資料顯示，除了中芯國(guó)際，華潤(rùn)微、士蘭微、華虹宏力也在積極擴(kuò)產(chǎn)。對(duì)此，有半導(dǎo)體資深人士表示，中國(guó)半導(dǎo)體在多個(gè)領(lǐng)域確實(shí)與國(guó)際先進(jìn)存在很大差距，短期內(nèi)也無(wú)法完成追趕，但中國(guó)半導(dǎo)體可以快速占領(lǐng)一個(gè)領(lǐng)域，就是快速擴(kuò)大成熟制程的產(chǎn)能。
該資深人士進(jìn)一步解釋稱，鑒于投資巨大，國(guó)外晶圓廠在擴(kuò)產(chǎn)時(shí)往往比較謹(jǐn)慎，節(jié)奏也慢。在需求和市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)已經(jīng)明確的情況下，中國(guó)可以借助資本力量快速完成產(chǎn)能的“跑馬圈地”，產(chǎn)能在、市場(chǎng)在，其帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)共同成長(zhǎng)進(jìn)步只是個(gè)時(shí)間問(wèn)題。
資本關(guān)注三大投資機(jī)遇
產(chǎn)業(yè)盛宴已開(kāi)，半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資機(jī)遇在哪里？在“SEMI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資論壇”圓桌環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)、投資界大咖普遍看好國(guó)產(chǎn)替代、技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)鍵裝備原材料等領(lǐng)域的投資機(jī)遇。
接下來(lái)投資者可以重點(diǎn)關(guān)注三大領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)：第一，基于安全可控，未來(lái)3至5年，芯片“國(guó)產(chǎn)替代”市場(chǎng)空間非常大、機(jī)會(huì)很多；第二，當(dāng)前中國(guó)公司在半導(dǎo)體裝備整機(jī)領(lǐng)域取得了一定的進(jìn)展和成就，但在關(guān)鍵零部件、材料領(lǐng)域幾乎依然是空白，未來(lái)10年都是半導(dǎo)體裝備材料的投資窗口期；第三，半導(dǎo)體領(lǐng)域創(chuàng)新永不停歇，在創(chuàng)新賽道上，有技術(shù)有產(chǎn)品的公司，都是值得關(guān)注的投資機(jī)遇。
談及海外并購(gòu)，有嘉賓給出兩點(diǎn)建議：一是盡量避開(kāi)沖突和敏感的領(lǐng)域；二是在合作模式上進(jìn)行創(chuàng)新，比如采用參股、在國(guó)內(nèi)投資設(shè)立公司等方式。
“未來(lái)10年，中國(guó)會(huì)成為全球中低端集成電路的采購(gòu)中心。”中國(guó)在裝備材料領(lǐng)域的短板、國(guó)際大環(huán)境等因素制約，決定中國(guó)集成電路首先是“大發(fā)展”。
注：下一屆舉辦時(shí)間2022年3月16日-18日在上海新國(guó)際博覽中心舉辦，同期主辦上海國(guó)際平板顯示設(shè)備及技術(shù)展FPD CHINA，兩展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。近年來(lái)中國(guó)大陸半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)迅速崛起，已成為世界新興顯示產(chǎn)業(yè)的投資聚集地與增長(zhǎng)引擎。
